Zoho CRM: Administración, personalización y operaciones

Introducción a Zoho CRM

• Funciones principales y valor empresarial
• Navegación por la interfaz y estructura de módulos
• Tipos de usuario y gestión de acceso

Gestión de prospectos y contactos

• Creación y calificación de prospectos
• Conversión de prospectos en oportunidades comerciales
• Mantenimiento de registros de cuentas y contactos

Personalización y configuración

• Campos y módulos personalizados
• Disposiciones de página y vistas
• Automatización mediante flujos de trabajo, reglas y acciones

Reportes y paneles de control para el análisis

• Creación y personalización de reportes
• Construcción e interpretación de paneles de control
• Filtrado, agrupación y análisis de KPIs

Control de cambios y gobernanza

• Seguimiento de versiones de personalizaciones
• Registros de auditoría y seguimiento de actividad
• Mejores prácticas para la documentación de procesos y flujos de aprobación

Gestión de datos e importación/exportación

• Importación de prospectos, contactos y otros registros
• Duplicación de datos y limpieza
• Herramientas de copia de seguridad y migración de datos

Integración y extensión

• Integración de Zoho CRM con la suite Zoho (p. ej., Campaigns, Books)
• Integración de aplicaciones de terceros (p. ej., Google Workspace, Outlook)
• Uso de APIs y Webhooks (visión general)

Monitoreo, soporte y mejora

• Monitoreo de la actividad del usuario y el rendimiento del sistema
• Herramientas de administración y recursos de soporte
• Planificación para la escalabilidad y la mejora continua

Resumen y próximos pasos