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Temario del curso
Introducción a Zoho CRM
- Características principales y valor empresarial
- Navegación por la interfaz y estructura de módulos
- Tipos de usuario y gestión de accesos
Gestión de Prospects y Contactos
- Creación y calificación de prospects
- Conversión de prospects en oportunidades (deal)
- Mantenimiento de registros de cuentas y contactos
Personalización y Configuración
- Campos personalizados y módulos
- Diseños de página y vistas
- Automatización con flujos de trabajo, reglas y acciones
Informes y Tableros para Análisis
- Creación y personalización de informes
- Construcción e interpretación de tableros
- Filtrado, agrupación y análisis de indicadores clave (KPI)
Control de Cambios y Gobernanza
- Seguimiento de versiones para personalizaciones
- Registros de auditoría y seguimiento de actividades
- Mejores prácticas para documentación de procesos y flujos de trabajo de aprobación
Gestión de Datos e Importación/Exportación
- Importación de prospects, contactos y otros registros
- Detección de duplicados y limpieza de datos
- Herramientas de copia de seguridad y migración de datos
Integración y Extensión
- Integración de Zoho CRM con el ecosistema de Zoho (por ejemplo, Campañas, Books)
- Integración con aplicaciones de terceros (por ejemplo, Google Workspace, Outlook)
- Uso de API y Webhooks (visión general)
Monitoreo, Soporte y Mejora Continua
- Supervisión de la actividad de usuarios y rendimiento del sistema
- Herramientas de administración y recursos de soporte
- Planificación para el escalado y mejora continua
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Comprensión de los procesos básicos de ventas y relaciones con el cliente
- Experiencia utilizando herramientas empresariales basadas en la nube o sistemas CRM
Público objetivo
- Administradores de CRM y personal de operaciones
- Gerentes de ventas y analistas de marketing
- Líderes de equipo responsables de la configuración y gobernanza de CRM
14 Horas
Testimonios (2)
Temas aplicables y habló de manera clara y concisa.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traducción Automática
Su relación con la clase y su personalidad
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traducción Automática
