Temario del curso
Bienvenida y objetivos
Votación en vivo sobre el uso actual de IA y verificación del tipo de licencia de Copilot de cada participante, para ajustar el ritmo y los ejemplos.
Copilot para Finanzas – Del uso ocasional a la práctica diaria constante
Temas
• Copilot Chat vs. Microsoft 365 Copilot: qué obtienes con cada edición
• Copilot a través de las aplicaciones de Microsoft 365 que más utilizan los equipos financieros
• Dónde la edición Premium añade capacidades y cuándo merece la pena la actualización
• Cómo establecer una rutina de uso diario personal
Ejercicio práctico (idéntico para Básico y Premium)
• Los participantes auditan sus tareas financieras diarias e identifican dónde se puede aplicar Copilot de inmediato
Prompts avanzados para tareas financieras
Temas
• Estructura del prompt para la precisión financiera
• Proporcionar a Copilot el contexto y las restricciones adecuados
• Iterar y refinar los resultados
• Evitar errores comunes en las salidas numéricas
Ejercicio práctico (idéntico para Básico y Premium, en Copilot Chat)
• Los participantes transforman prompts débiles en fuertes utilizando sus propios escenarios financieros y comparan las salidas
Excel – Conciliación y limpieza de datos
Temas
• Uso de Copilot para detectar diferencias y anomalías
• Limpieza y estandarización de conjuntos de datos desordenados
• Automatización de comprobaciones repetitivas (funcionalidad completa solo en Premium)
Ejercicio práctico (flujo de trabajo dual)
• Premium: conciliación de un conjunto de datos de dos fuentes directamente en Excel, con Copilot integrado
• Básico: carga del archivo xlsx en Copilot Chat, generación del informe de diferencias y aplicación de correcciones en Excel basándose en las indicaciones recibidas
• Entregable compartido: un proceso documentado y reutilizable para llevar al puesto de trabajo
Excel – Pronósticos y Presupuestos
Temas
• Creación de escenarios de pronóstico con asistencia de Copilot
• Prueba de supuestos presupuestarios
• Explicación de los factores que causan las desviaciones en un lenguaje claro
Ejercicio práctico (flujo de trabajo dual)
• Premium: construcción y ajuste de un modelo de pronóstico sencillo directamente en Excel, con dos escenarios probados con Copilot
• Básico: carga del modelo en Copilot Chat, generación y comparación de los dos escenarios en el chat, y posterior transferencia de los resultados al modelo de Excel
Informes financieros y comunicación ejecutiva
Temas
• Transformar el análisis en bruto en informes claros para la gestión
• Resumen de los resultados financieros para partes interesadas no financieras
• Redacción de comentarios listos para directivos con Copilot
Ejercicio práctico (flujo de trabajo dual)
• Premium: redacción del resumen ejecutivo directamente en Word, con Copilot integrado
• Básico: generación del comentario en Copilot Chat y finalización del documento en Word
• Entregable compartido: un resumen ejecutivo de una página basado en un conjunto de datos utilizado anteriormente durante la jornada
Resumen, evaluación del conocimiento y plan de acción personal
Resultados
Al finalizar la jornada, los participantes podrán:
• Elaborar prompts consistentemente sólidos para tareas financieras
• Conciliar y limpiar datos más rápido con Copilot, independientemente del tipo de licencia
• Construir y probar escenarios de pronóstico y presupuesto con soporte de IA
• Producir informes y resúmenes claros, listos para directivos
• Saber exactamente lo que pueden lograr con su licencia actual y cuándo está justificada la actualización a Premium
• Aplicar de inmediato en su puesto de trabajo un plan de acción personal y ejemplos de prompts reutilizables
Requerimientos
- Cuenta empresarial/empresarial activa de Microsoft 365 con acceso a la aplicación Copilot Chat (obligatorio para todos los participantes, tanto básico como premium)
- Opcional: Licencia de Microsoft 365 Copilot (Premium) habilitada en Excel, Word y Outlook, para el flujo de trabajo integrado
- Competencia intermedia en Excel: fórmulas, tablas y tablas dinámicas
- Conocimientos básicos de herramientas de chat de IA
- Conexión a internet estable (la sesión se imparte en línea)
Público objetivo
Profesionales de las finanzas que ya utilizan IA en su trabajo, incluidos analistas financieros, especialistas en FP&A (planificación, análisis y reportes), controladores y contables. Niveles mixtos de experiencia, desde usuarios ocasionales seguros hasta usuarios diarios que buscan dar un paso adelante.
Reseñas (1)
El instructor fue muy conocedor y fácil de hablar con él.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
