Temario del curso
Módulo 1: Fundamentos y Gobernanza – Copilot en el flujo de trabajo de ventas
- Impulsores de productividad práctica: Dónde Copilot realmente ahorra tiempo y dónde el juicio humano es insustituible
- Limitaciones, conciencia sobre alucinaciones y verificación crítica del contenido generado por IA
- Privacidad de datos, cumplimiento de la RGPD y gobernanza de datos empresariales (protección de datos confidenciales de clientes y secreto comercial)
Módulo 2: Dominio previo a la reunión e Inteligencia de cuenta
- Investigación de prospectos e industria: Extracción rápida de contexto y análisis de la competencia
- Síntesis automatizada de conversaciones: Procesar hilos largos de correos en Outlook y chats anteriores en Microsoft Teams
- Generación de informes previos a la llamada, marcos de preguntas de descubrimiento y puntos clave de conversación
Módulo 3: Comunicación de alto impacto con clientes y Redacción de propuestas
- Redacción de correos de seguimiento persuasivos, respuestas a solicitudes entrantes y borradores de manejo de objeciones en Outlook
- Aceleración de la redacción de propuestas en Word: Alineación fluida con las plantillas y la identidad de marca corporativa
- Ajuste del tono de voz, estilo de negociación y personalización dinámica a gran escala
Módulo 4: Inteligencia de reuniones de Teams – De la conversación a la acción
- Asistencia en tiempo real en reuniones: Recuperar el contexto perdido sin interrumpir al cliente
- Notas de reuniones automatizadas: Capturar decisiones, objeciones, discusiones de precios y elementos de acción
- Documentación inmediata post-reunión: Resúmenes internos diferenciados para el equipo frente a recaps pulidos para el cliente
Módulo 5: Análisis de datos de ventas y Seguimiento de cartera en Excel
- Exploración conversacional de datos: Hacer preguntas en lenguaje natural sobre el estado de la cartera, etapas de los negocios y tasas de conversión
- Seguimiento del rendimiento individual y de equipo: Identificación de cuellos de botella en la cartera y segmentos de alto rendimiento
- Generación de resúmenes ejecutivos, pronósticos de tendencias y gráficos de informes listos para la junta directiva
Módulo 6: Taller práctico de producción - Escenarios de ventas del mundo real
- Estudios de casos interactivos basados en carteras de negocios reales y tareas diarias de ventas
- Sesión guiada de ingeniería de prompts: Diseño, prueba y refinamiento de cadenas de prompts específicas por rol
- Entrega individual: Cada participante crea su propio “Libro de jugadas de Copilot para el día a día”
Módulo 7: Repositorio de prompts para el equipo
- Construcción y estandarización de una biblioteca de prompts compartida del equipo (plantillas de ventas, manejo de objeciones, fichas de briefing)
- Plan de despliegue ejecutable: Qué implementar inmediatamente para asegurar el ROI
- Sesión abierta de preguntas y respuestas, resolución de problemas individual y repaso del curso
Requerimientos
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Nivel básico o intermedio en el uso de las herramientas estándar de Microsoft 365 (Outlook, Word, Teams y Excel).
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Licencia activa de Microsoft 365 Copilot asignada a la cuenta empresarial del participante (recomendable para los ejercicios prácticos).
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Participación diaria en actividades de ventas, gestión de cuentas, calificación de prospectos o elaboración de informes de ventas.
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No se requiere experiencia previa en programación, ingeniería de prompts ni conocimientos técnicos avanzados.
Público objetivo
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Representantes de ventas B2B, ejecutivos de cuenta y representantes de desarrollo de negocios
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Gerentes de cuentas clave y especialistas en éxito del cliente que manejen frecuentes comunicaciones con clientes y cuentas complejas
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Directores de ventas, líderes de equipo y gerentes comerciales que deseen optimizar las operaciones del equipo y realizar análisis de datos sobre las carteras de ventas
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Especialistas en licitaciones y propuestas responsables de crear ofertas, presentaciones comerciales y presentaciones de ventas personalizadas
Reseñas (1)
Ya cuento con algunos informes que conozco; utilizaré algunas de las indicaciones que revisamos hoy.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
