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Temario del curso

Fundamentos de IA para la WealthTech

  • Panorama general de la innovación en WealthTech.
  • Tecnologías centrales de IA: aprendizaje supervisado, procesamiento de lenguaje natural (PLN), sistemas recomendadores.
  • Asesores robóticos frente a modelos híbridos de asesoría.

Recomendaciones Financieras Personalizadas

  • Comprensión de la segmentación y perfilado de usuarios.
  • Finanzas conductuales: fuentes de datos y modelado de la intención del usuario.
  • Motores de recomendación para objetivos financieros y portafolios.

IA Conversacional y Procesamiento de Lenguaje Natural

  • PLN para el sentimiento del inversionista y las interacciones con clientes.
  • Ingeniería de prompts para asistentes de asesoría financiera.
  • Chatbots, asistentes de voz y plataformas híbridas de soporte.

Diseño de Portafolios Potenciado por IA

  • Perfilado de riesgo mediante aprendizaje automático.
  • Reequilibrio dinámico de portafolios con IA.
  • Incorporación de criterios ESG y restricciones personalizadas en los modelos de IA.

Experiencia del Usuario y Compromiso

  • Diseño de interfaces para transparencia y confianza.
  • IA explicable en herramientas dirigidas al cliente.
  • Paneles de finanzas personales y gamificación.

Cumplimiento, Ética y Regulación

  • Marcos regulatorios para servicios de asesoría digital (por ejemplo, MiFID II, SEC).
  • Ética en la asesoría algorítmica: sesgo, idoneidad y equidad.
  • Auditabilidad y documentación de modelos en la WealthTech.

Construcción de la Pila de Asesoría Inteligente

  • Arquitectura tecnológica para plataformas de gestión de patrimonios basadas en IA.
  • Desarrollo interno frente a la integración con proveedores de fintech.
  • Tendencias futuras: hiperpersonalización, interfaces generativas e integración de LLM.

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Comprensión de los conceptos de asesoría financiera y gestión de patrimonios.
  • Experiencia con productos financieros digitales o análisis de datos.
  • Familiaridad básica con Python o herramientas de datos relacionadas.

Audiencia objetivo

  • Profesionales de la gestión de patrimonios.
  • Asesores financieros.
  • Diseñadores de productos.
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (1)

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