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Temario del curso

Introducción a Dynamics 365 Sales

  • Descripción general del ecosistema Dynamics 365
  • Introducción al módulo Dynamics 365 Sales

Configuración de Dynamics 365 Sales

  • Configurar el entorno comercial
  • Configurar usuarios, roles y permisos
  • Personalizar el panel de control de ventas

Gestión de relaciones con los clientes

  • Crear y gestionar cuentas y contactos
  • Seguimiento de las interacciones con los clientes
  • Utilizar el Asistente de relaciones

Gestión del proceso comercial

  • Crear y gestionar prospectos (leads)
  • Convertir prospectos en oportunidades
  • Gestionar oportunidades y cotizaciones
  • Procesar pedidos y facturas

Datos y análisis

  • Uso de paneles y reportes
  • Análisis del rendimiento comercial
  • Pronóstico de ventas

Integración y personalización

  • Integrar con Microsoft Outlook y Teams
  • Personalizar entidades y campos
  • Extender la funcionalidad con Power Platform

Mejores prácticas y casos de estudio

  • Implementación de mejores prácticas para la gestión comercial
  • Revisión de casos de estudio reales

Resumen y siguientes pasos

Requerimientos

  • Conocimientos básicos sobre conceptos de CRM
  • Familiaridad con los procesos de ventas

Público objetivo

  • Profesionales de ventas
  • Administradores de CRM
  • Analistas de negocios
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Testimonios (2)

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