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Temario del curso
Introducción a Dynamics 365 Sales
- Descripción general del ecosistema Dynamics 365
- Introducción al módulo Dynamics 365 Sales
Configuración de Dynamics 365 Sales
- Configurar el entorno comercial
- Configurar usuarios, roles y permisos
- Personalizar el panel de control de ventas
Gestión de relaciones con los clientes
- Crear y gestionar cuentas y contactos
- Seguimiento de las interacciones con los clientes
- Utilizar el Asistente de relaciones
Gestión del proceso comercial
- Crear y gestionar prospectos (leads)
- Convertir prospectos en oportunidades
- Gestionar oportunidades y cotizaciones
- Procesar pedidos y facturas
Datos y análisis
- Uso de paneles y reportes
- Análisis del rendimiento comercial
- Pronóstico de ventas
Integración y personalización
- Integrar con Microsoft Outlook y Teams
- Personalizar entidades y campos
- Extender la funcionalidad con Power Platform
Mejores prácticas y casos de estudio
- Implementación de mejores prácticas para la gestión comercial
- Revisión de casos de estudio reales
Resumen y siguientes pasos
Requerimientos
- Conocimientos básicos sobre conceptos de CRM
- Familiaridad con los procesos de ventas
Público objetivo
- Profesionales de ventas
- Administradores de CRM
- Analistas de negocios
14 Horas
Testimonios (2)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
Ramon Mejia - universidad de cuautitlan izcalli
Curso - Microsoft Dynamics 365 Sales
La dimensión de herramientas que se pueden desarrollar para