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Temario del curso
Orientación sobre Customer Insights y MB-280
- Qué evalúa MB-280 y cómo Customer Insights apoya la entrega de una buena experiencia al cliente.
- Customer Insights - Datos vs. Customer Insights - Itinerarios: casos de uso típicos y traspasos entre ellos.
- Bloques constructivos principales: perfiles, actividades, segmentos, indicadores, itinerarios, canales y cumplimiento normativo.
- Enfoque de configuración del laboratorio: uso de un entorno sandbox, datos de ejemplo y prácticas seguras de publicación.
Conectar, ingerir y preparar los datos del cliente
- Patrones comunes de origen: Dataverse y aplicaciones de Dynamics 365, importaciones de archivos y conceptos básicos de conectores.
- Mapeo de campos y aplicación de transformaciones prácticas (tipos, formatos, normalización).
- Verificaciones de calidad de los datos: completitud, consistencia y monitoreo de la actualización y los resultados de importación.
Unificar datos en perfiles de clientes
- Definición del modelo de perfil y selección de atributos clave del cliente para marketing y análisis.
- Resolución de identidad en la práctica: reglas de coincidencia, confianza y compromisos habituales.
- Validación de perfiles unificados: manejo de duplicados, casos extremos y técnicas de verificación.
Segmentos, indicadores y preparación para la activación
- Creación de segmentos basados en atributos y comportamiento, y validación de la membresía.
- Construcción de indicadores e indicadores clave de rendimiento (KPI) simples utilizados por los equipos de marketing y experiencia del cliente.
- Transformar información en acción: elección de audiencias, cronogramas y estrategia de canales para los itinerarios.
Orquestación de itinerarios y configuración de canales
- Tipos de itinerarios: itinerarios basados en segmentos e itinerarios basados en activadores, además de cuándo usar cada uno.
- Fundamentos de la orquestación: esperas, condiciones, ramificación, control de frecuencia y exclusiones.
- Fundamentos del canal: requisitos previos para correo electrónico y SMS, conceptos básicos de remitente y suscripción, y enfoque de prueba.
Construir, probar, publicar y optimizar itinerarios
- Creación de activos de contenido: plantillas, campos de personalización, vistas previas y aprobaciones básicas.
- Pruebas de extremo a extremo: contactos de prueba, validación del activador, verificaciones de seguimiento de enlaces y lanzamiento seguro.
- Publicación y control operativo: inicio, pausa, detención y consideraciones sobre versionado.
- Análisis y optimización: interpretación de métricas de participación y realización de mejoras prácticas.
Consentimiento, cumplimiento normativo y solución de problemas
- Gestión del consentimiento y las preferencias: propósito, modelos comunes e implicaciones operativas.
- Perfiles de cumplimiento, supresión y respeto a la opción de no recibir correos (opt-out) en todos los canales.
- Solución de problemas comunes: retrasos en la actualización de datos, sorpresas en la membresía de segmentos, problemas con activadores y fallos en la entrega de mensajes.
- Cierre: lista de verificación alineada con el examen, qué practicar a continuación y escenarios comunes en el trabajo diario.
Requerimientos
- Comprensión básica de los conceptos de experiencia del cliente y CRM, como prospectos, contactos, cuentas, segmentación y rendimiento de campañas.
- Familiaridad con la navegación en Microsoft Dynamics 365 y/o Microsoft Dataverse, además de tareas básicas de configuración (tablas, columnas, formularios y vistas).
- No se requiere programación, pero es útil tener comodidad trabajando con campos de datos, reglas empresariales simples y hojas de cálculo.
Público objetivo
- Analistas de experiencia del cliente que se preparan para la certificación MB-280.
- Especialistas en operaciones de marketing y CRM que gestionan datos de clientes, segmentos e itinerarios.
- Administradores y usuarios avanzados de Dynamics 365 que brindan soporte a los equipos de marketing y CX con Customer Insights.
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
