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Temario del curso
Orientación sobre Customer Insights y MB-280
- Qué evalúa MB-280 y cómo Customer Insights apoya la entrega de la experiencia del cliente.
- Diferencias entre Customer Insights - Data y Customer Insights - Journeys: casos de uso típicos y entregas.
- Bloques de construcción fundamentales: perfiles, actividades, segmentos, medidas, recorridos, canales y cumplimiento normativo.
- Enfoque de configuración del laboratorio: uso de un entorno sandbox, datos de ejemplo y prácticas seguras de publicación.
Conectar, ingerir y preparar los datos del cliente
- Patrones comunes de fuentes: Dataverse y aplicaciones de Dynamics 365, importación de archivos y conceptos básicos de conectores.
- Mapeo de campos y aplicación de transformaciones prácticas (tipos, formatos, normalización).
- Comprobaciones de calidad de datos: integridad, consistencia y monitorización de los resultados de actualización e importación.
Unificar datos en perfiles de cliente
- Definición del modelo de perfil y selección de atributos clave del cliente para marketing y análisis.
- Resolución de identidad en la práctica: reglas de coincidencia, confianza y compensaciones habituales.
- Validación de perfiles unificados: gestión de duplicados, casos extremos y técnicas de verificación.
Preparación de segmentos, medidas y activación
- Creación de segmentos basados en atributos y comportamientos, y validación de la membresía.
- Construcción de medidas e indicadores clave de rendimiento (KPI) sencillos utilizados por los equipos de marketing y experiencia del cliente.
- Transformar información en acción: elección de audiencias, cronología y estrategia de canales para los recorridos.
Orquestación de recorridos y configuración de canales
- Tipos de recorrido: recorridos basados en segmentos y recorridos basados en desencadenantes, así como cuándo utilizar cada uno.
- Fundamentos de la orquestación: esperas, condiciones, ramificación, control de frecuencia y exclusiones.
- Fundamentos del canal: requisitos previos para correo electrónico y SMS, conceptos básicos de remitente y suscripción, y enfoque de pruebas.
Crear, probar, publicar y optimizar recorridos
- Creación de activos de contenido: plantillas, campos de personalización, vistas previas y aprobaciones básicas.
- Pruebas de extremo a extremo: contactos de prueba, validación de desencadenantes, comprobación del seguimiento de enlaces y lanzamiento seguro.
- Publicación y control operativo: inicio, pausa, detención y consideraciones sobre versiones.
- Analítica y optimización: interpretación de métricas de participación y realización de mejoras prácticas.
Consentimiento, cumplimiento normativo y resolución de incidencias
- Gestión del consentimiento y las preferencias: propósito, modelos comunes e implicaciones operativas.
- Perfiles de cumplimiento, supresión y honoración de la opción de baja en todos los canales.
- Resolución de problemas comunes: demoras en la actualización de datos, sorpresas en la membresía del segmento, problemas con desencadenantes y fallos en la entrega de mensajes.
- Cierre: lista de comprobación alineada al examen, próximos temas para practicar y escenarios laborales habituales.
Requerimientos
- Conocimientos básicos sobre conceptos de experiencia del cliente y CRM, como oportunidades, contactos, cuentas, segmentación e rendimiento de campañas.
- Conocimiento del uso de la interfaz de Microsoft Dynamics 365 y/o Microsoft Dataverse, junto con tareas básicas de configuración (tablas, columnas, formularios y vistas).
- No se requiere programación; sin embargo, es útil estar cómodo trabajando con campos de datos, reglas comerciales sencillas y hojas de cálculo.
Público objetivo
- Analistas de experiencia del cliente que se preparan para la certificación MB-280.
- Especialistas en operaciones de marketing y CRM que gestionan datos de clientes, segmentos y ejecución de recorridos.
- Administradores y usuarios avanzados de Dynamics 365 que prestan soporte a los equipos de Customer Insights para marketing y experiencia del cliente (CX).
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
