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Temario del curso
Introducción a MS Dynamics 365 Sales Insights
- Visión general del ecosistema de MS Dynamics 365
- Posicionamiento de Sales Insights dentro de la suite Dynamics 365
- Características principales y casos de uso
Comenzando con Sales Insights
- Acceder y navegar por el módulo Sales Insights
- Comprender los tableros y componentes de la interfaz
- Configuración de ajustes iniciales
Análisis de Ventas Impulsado por IA
- Uso de la inteligencia artificial para analizar las relaciones con los clientes
- Puntuación de prospectos y priorización de oportunidades
- Monitoreo de la salud del embudo y tendencias de ventas
Personalización de Sales Insights para su Negocio
- Configuración de vistas e informes personalizados
- Configuración de métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI)
- Adaptación de características para ajustarse a los flujos de trabajo de ventas
Integración y Automatización
- Integración de Sales Insights con otros módulos de Dynamics 365
- Conexión de herramientas y servicios de terceros
- Uso de Power Automate para la automatización de tareas de ventas
Mejora de Estrategias de Venta
- Aprovechamiento de ideas predictivas para la toma de decisiones
- Identificación de oportunidades de venta cruzada y ventas adicionales
- Mejora de la colaboración del equipo y el seguimiento del desempeño
Gestión y Mantenimiento de Sales Insights
- Garantía de calidad y seguridad de los datos
- Actualizaciones y mejoras periódicas
- Solución de problemas comunes
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Comprensión básica de los conceptos de CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente)
- Familiaridad con procesos y flujos de trabajo de ventas
Público Objetivo
- Profesionales y gerentes de ventas
- Administradores y consultores de CRM
- Analistas de negocios y tomadores de decisiones
14 Horas
Testimonios (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.