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Temario del curso

Introducción a MS Dynamics 365 Sales Insights

  • Visión general del ecosistema de MS Dynamics 365
  • Posicionamiento de Sales Insights dentro de la suite Dynamics 365
  • Características principales y casos de uso

Comenzando con Sales Insights

  • Acceder y navegar por el módulo Sales Insights
  • Comprender los tableros y componentes de la interfaz
  • Configuración de ajustes iniciales

Análisis de Ventas Impulsado por IA

  • Uso de la inteligencia artificial para analizar las relaciones con los clientes
  • Puntuación de prospectos y priorización de oportunidades
  • Monitoreo de la salud del embudo y tendencias de ventas

Personalización de Sales Insights para su Negocio

  • Configuración de vistas e informes personalizados
  • Configuración de métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI)
  • Adaptación de características para ajustarse a los flujos de trabajo de ventas

Integración y Automatización

  • Integración de Sales Insights con otros módulos de Dynamics 365
  • Conexión de herramientas y servicios de terceros
  • Uso de Power Automate para la automatización de tareas de ventas

Mejora de Estrategias de Venta

  • Aprovechamiento de ideas predictivas para la toma de decisiones
  • Identificación de oportunidades de venta cruzada y ventas adicionales
  • Mejora de la colaboración del equipo y el seguimiento del desempeño

Gestión y Mantenimiento de Sales Insights

  • Garantía de calidad y seguridad de los datos
  • Actualizaciones y mejoras periódicas
  • Solución de problemas comunes

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Comprensión básica de los conceptos de CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente)
  • Familiaridad con procesos y flujos de trabajo de ventas

Público Objetivo

  • Profesionales y gerentes de ventas
  • Administradores y consultores de CRM
  • Analistas de negocios y tomadores de decisiones
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Testimonios (1)

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