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Temario del curso

Introducción a Salesforce para seguros y leasing

  • Visión general de Salesforce Financial Services Cloud
  • Conceptos clave: Cuentas, Contactos, Oportunidades, Pólizas
  • Modelos de datos y extensiones específicos de la industria

Cotización de Ventas de Seguros (Aplicación de Tasas de Cotización)

  • Ofertas de productos y estructuras de cotización
  • Tablas de tarifas, reglas de descuento y procesos de aprobación
  • Captación de necesidades del cliente y configuraciones pre-venta

Recolección de Requisitos y Configuración del Sistema

  • Captación de necesidades de negocio y traducción a lógica de sistema
  • Uso de objetos personalizados, flujos y automatizaciones
  • Configuraciones de seguridad y acceso para roles de seguros

Gestión de Siniestros y Servicios Posteriores a la Venta

  • Flujos de trabajo y automatización de siniestros
  • Registro de eventos y lógica de validación
  • Procesos de pago automático y liquidación

Administración de Pólizas de Seguros (IPA)

  • Modelado del ciclo de vida de pólizas entre industrias
  • Versionado, renovaciones y caducidad de pólizas
  • Personalizaciones para el cumplimiento regulatorio regional

Integración e Informes

  • Integración de datos con sistemas externos (p. ej., actuarial, financiero)
  • Tableros y KPI para operaciones de seguros
  • Generación de informes para suscripción, siniestros y cumplimiento

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Conocimiento básico de los conceptos de CRM
  • Comprensión de los flujos de trabajo de seguros y/o leasing
  • Tener alguna experiencia con la plataforma Salesforce o herramientas similares es útil

Público Objetivo

  • Desarrolladores de Salesforce que trabajan en la industria de seguros o leasing
  • Gerentes de producto responsables de las ofertas de seguros
  • Profesionales de TI que brindan soporte a la administración de pólizas y servicios posteriores a la venta
 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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