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Duración 7 horas
Temario del curso
Módulo 1: Manus para profesionales de las finanzas
- Qué es un agente de IA generalista: planificar, actuar, entregar, en contraposición a simplemente responder.
- Modo Chat vs. modo agente: cuándo usar cada uno.
- Cómo funcionan los créditos y cuánto cuesta una tarea típica; el pool de créditos compartido del equipo.
- Recorrido por la interfaz actual: tareas, Proyectos, archivos, conectores, Skills, Automatizaciones.
- Dónde encaja Manus en un flujo de trabajo de finanzas, forense o finanzas corporativas, y dónde no encaja.
- Ejercicio: ejecutar una tarea pequeña en cada modo y comparar el resultado y el costo en créditos.
Módulo 2: Briefing, guía y revisión
- Redactar un brief en el que Manus pueda actuar: objetivo, entradas, formato de salida, restricciones.
- Observar al agente trabajar, intervenir a mitad de la tarea, manejar pasos de navegador e inicio de sesión.
- Revisar el resultado: qué verificar, cómo solicitar fuentes, cuándo re-ejecutar.
- Ejercicio: investigación de antecedentes corporativos y regulación sobre una empresa objetivo.
- Ejercicio: Wide Research para comparar una lista de empresas bajo los mismos criterios.
Módulo 3: Trabajo con datos financieros
- Subida de archivos: hojas de cálculo, estados financieros en PDF, exportaciones de sistemas financieros.
- Limpieza y estandarización de un libro mayor; construcción de fórmulas y resúmenes en salida tipo Excel.
- Extracción de cifras de estados financieros en PDF a tablas estructuradas.
- Conciliaciones y verificaciones de anomalías (duplicados, pruebas de números redondos, criba de la ley de Benford).
- Ejercicio (forense): marcar anomalías en un libro mayor de transacciones sintético y documentar el método.
- Ejercicio (finanzas corporativas): construir una tabla de comparables a partir de estados financieros proporcionados.
Módulo 4: Resultados finales y trabajo repetible
- Producción de un memorando, una presentación de diapositivas y un tablero de control interactivo a partir del mismo análisis.
- Proyectos: mantener juntos archivos, instrucciones y contexto para un cliente o proyecto.
- Skills: convertir un flujo de trabajo exitoso (p. ej., una lista de verificación de debida diligencia o una plantilla de valoración) en un paso reutilizable.
- Automatizaciones: tareas programadas y activadas por eventos, como un resumen de mercado semanal.
- Ejercicio: empaquetar el análisis del Módulo 3 como un memorando y diapositivas, y luego guardar el método como una Skill.
Módulo 5: Riesgo, gobernanza y disciplina de créditos
- Qué datos pueden y no pueden introducirse en Manus: la política de la firma, la confidencialidad del cliente, los requisitos regulatorios.
- Contexto del proveedor: los cambios de propiedad de Manus en 2025–26 y la eliminación de datos de agosto de 2026, y por qué eso importa para las decisiones de datos.
- Verificación de resultados: cifras alucinaas, fuentes obsoletas, errores de cálculo; siempre citar y realizar comprobaciones aleatorias.
- Registro de auditoría: guardar historiales de tareas, exportar resultados, documentar lo que hizo el agente.
- Disciplina de créditos: dimensionar tareas, usar el modo Chat para preguntas simples, evitar tareas descontroladas.
- Discusión: una política de uso del equipo de una página.
Módulo 6: Trabajo final y próximos pasos
- Cada participante construye un flujo de trabajo a partir de su propio puesto de trabajo.
- Breve demostración al grupo con retroalimentación del instructor y compañeros.
- Plan personal de uso de 30 días: dos tareas para migrar a Manus, una Skill para construir.
- Material de apoyo: patrones de prompts, lista de verificación de revisión, guía de créditos.
Requerimientos
- Conocimiento básico de aplicaciones web. No se requiere conocimiento previo de IA.
- Cada participante debe iniciar sesión con su propia licencia de Manus en su laptop de trabajo usando Chrome o Edge. Manus es un servicio en la nube; no se requiere máquina virtual.
- Por favor, confirme el plan de Manus y el saldo de créditos antes del curso y, de ser posible, programe el curso al inicio del ciclo de facturación. Un día completo de trabajo práctico puede consumir una cantidad considerable de los créditos mensuales del equipo.
- Por favor, consulte con TI qué conectores están aprobados (por ejemplo, Gmail, Google Drive, Notion) para que las demostraciones coincidan con lo que los participantes podrán usar posteriormente.
- El instructor utiliza una cuenta de Manus de pago separada para la preparación y las demostraciones.
- Todos los datos de los ejercicios son sintéticos y proporcionados por el instructor; los participantes no deben traer datos de clientes.
- Encuesta pre-curso (aproximadamente 10 minutos): una o dos tareas repetitivas de su trabajo actual, enviada al menos una semana antes del curso.
Público Objetivo
- Asociados en Finanzas
- Contabilidad Forense
- Finanzas Corporativas
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